🧭 しごと図鑑

金融商品仲介人

きんゆうしょうひんちゅうかいじん / Financial Advisor

客の資産と人生を聞いて、運用の選択肢を提示する。

珍しさ
意識しないと会わない
知られ方
多くの人が名前を知っている
探索の入口になる仕事

別名: ファイナンシャルプランナー / 資産運用アドバイザー

知られていないこと

金融商品の相談は「どの商品が儲かるか」より、顧客が何にお金を使いたいかを聞くことから始まる。目標が聞き取れなければ、適切な提案はできない。

どんな仕事か

顧客の資産運用や保険の相談に乗る職。顧客の年齢や収入、将来の計画を聞き取り、それに合う金融商品を提案する。金融商品の販売には資格が求められ、顧客の利益を最優先する義務がある。相談は対面が中心で、説明が分かりやすいかが信頼につながる。投資のリスクを説明し、顧客が理解したうえで選択できるようにする。相談の内容に応じて、保険や年金など幅広い商品の中から提案を組み立てる。

どうやってなるか

証券や銀行、保険会社に就職し、金融商品取引の資格を取得する。

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この仕事を作っている要素

参考にしたもの

最終更新: 2026-08-12

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